10:27
+15 C°
Пробки:   1
$
64.4711
71.5307

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

24 июня 2019 года
1767
Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций ПАО «Магнит» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций ПАО «Магнит». Объем выпуска составил 10 млрд рублей. Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 7,9-8,0% годовых, книга заявок закрыта на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8%.

Интерес к выпуску со стороны институциональных инвесторов в ходе сбора заявок позволил эмитенту пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку купона ниже первоначального диапазона. В ходе букбилдинга было подано 36 заявок от инвесторов, максимальный спрос на облигации достиг 30 млрд рублей.

«7,85% — рекордно низкая ставка для „Магнита“ за последние 8 лет. Впечатляющий успех этого размещения говорит о доверии инвесторов к эмитенту», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

«Это третья успешная сделка компании на локальном рынке облигаций с начала 2019 года. Данный выпуск облигаций позволил нам привлечь средства по привлекательной ставке. Мы наблюдаем большой спрос со стороны инвесторов, который помогает нам в публичной истории на долговом рынке», — прокомментировал директор департамента казначейства ПАО «Магнит» Алексей Танянский.

Срок обращения выпуска составляет 1,5 года. Купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Организаторами сделки выступили АО «АЛЬФА-БАНК», Московский Кредитный Банк,  АО Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, ПАО РОСБАНКПАО Совкомбанк.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников
16 августа 2019 года
1736
В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме. Сотрудники Альфа-Банка обращаютс
Альфа-Банк расширяет ипотечный бизнес в городах России
12 августа 2019 года
1691
С начала 2019 года Альфа-Банк открыл 14 ипотечных центров в городах России. В специализированных офисах в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Уфе, Казани,
Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдач ипотеки
2 августа 2019 года
1691
По итогам июня согласно данным Frank RG Альфа-Банк вошел в топ-5 лидеров по объему выдач ипотеки. Доля рынка Альфа-Банка по объему выдач ипотеки выросла до 2,55%. Прирост ипотечного портфеля банка за месяц составил
Альфа-Банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков
29 июля 2019 года
1716
Теперь ипотечные заемщики Альфа-Банка могут в своем личном кабинете подобрать интересующий их объект недвижимости без длительного поиска в интернете или обращения к сторонним агентствам. «Личный кабинет ипотечного заемщика
Альфа-Банк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса до 10,2% годовых
19 июля 2019 года
1735
Альфа-Банк предложил малому бизнесу залоговые кредиты с пониженной процентной ставкой — от 10,2% годовых. Дополнительных комиссий не предусмотрено. Страхование объекта залога не обязательно. «Бизнес-кредит с 

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
15 июля 2019
6698
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Мегаплан—система управления бизнесом
30 апреля 2019
3206
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
29 апреля 2019
7575
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
1 марта 2018
6314
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 тыс.руб после выхода на полный объём продаж, при первоначальных затратах от 100
«Газпром» наградил юных музыкантов
17 сентября 2019
34
12 сентября на сцене Иркутской областной филармонии состоялся концерт благотворительного фонда «Новые имена Приангарья — 2019», где талантливые музыканты Иркутской области получили сертификаты на музыкальные инструменты от ПАО &laqu
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 337
Сбербанк
Новостей: 297
ВТБ
Новостей: 245
Дом.ru Бизнес
Новостей: 67
Почта России
Новостей: 59
Промсвязьбанк
Новостей: 55
Билайн
Новостей: 49
ВымпелКом
Новостей: 45
Ростелеком
Новостей: 44
TELE2
Новостей: 36
Следуйте за нами